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鹏华新能源汽车混合A四季度业绩亮眼,利润达1.65亿,净值增长超12%
鹏华新能源汽车混合A基金(代码016067)近日公布了其2024年四季度的运营报告,数据显示该基金在第四季度实现了1.65亿元的利润,加权平均基金份额本期利润为0.0833元。在此期间,基金的净值增长率达到了12.82%,截至报告期末,基金规模增长至13.4亿元。
作为一只专注于先进制造股票的偏股混合型基金,鹏华新能源汽车混合A的长期投资策略稳健。截至1月20日,该基金的单位净值为0.766元。该基金的掌舵人是闫思倩,她目前共管理着5只基金。其中,鹏华碳中和主题混合A在近一年的表现尤为突出,复权单位净值增长率高达51.4%,而鹏华沪深港新兴成长混合A的增长率则为20.67%,相对较低。
在四季报中,基金管理人表达了对锂电需求的乐观态度,认为这一需求将持续超越行业增速,未来锂电市场的增长空间至少还有五倍。锂电的应用领域也在不断扩大,从最初的消费电子和汽车动力电池,现已拓展至储能、机器人、低空经济及终端AI等多个领域。管理人还看好行业内的技术升级和新兴产业机会,如固态电池、人形机器人以及智能汽车相关的无人驾驶技术等。固态电池作为锂电池未来的重要升级方向,有望在2025年开始商业化应用。同时,华为在智能汽车领域的发展也带来了不少投资机会,而国内部分整车企业开始探索人形机器人领域,同样展现出巨大的市场潜力。
从业绩比较来看,鹏华新能源汽车混合A的表现相当亮眼。截至1月20日,该基金近三个月的复权单位净值增长率为20.50%,在同类可比基金中排名前5%;近半年的增长率为48.40%,同样名列前茅;近一年的增长率为30.50%,也位于同类基金的前列。
尽管表现不俗,但该基金也面临一定的风险。截至9月30日,基金成立以来的夏普比率为-0.1584,显示出一定的波动性。同时,基金的最大回撤也不容忽视。截至1月20日,基金成立以来的最大回撤达到了56.11%,其中2024年一季度的单季度最大回撤为36.76%。
在投资策略上,鹏华新能源汽车混合A的股票仓位一直保持较高水平。自成立以来,该基金的平均股票仓位为93.66%,而同类基金的平均仓位为86.43%。在2022年末,基金的股票仓位达到了94.63%的高点,而2023年末则略有下降至93.11%。
在持仓方面,截至2024年四季度末,鹏华新能源汽车混合A的前十大重仓股包括富临精工、拓普集团、双林股份、湖南裕能、天赐材料、北特科技、五洲新春、天奈科技、尚太科技和纳科诺尔。这些公司的表现将直接影响到该基金的未来收益。
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