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　　谢治宇在四季报中表示，以光模块为代表的海外算力板块在海外大客户加单以及新技术发展的刺激下持续创出新高。尤其在光模块、领域，国内的供应链龙头在国际舞台上获得了更高的话语权；在液冷、电源等领域，国内龙头也正在取得历史性的突破。在AI天量资本开支的拉动下，海外出现了缺电、缺存储的窘境，相应国内的轮机、存储相关产业链迎来了高度景气，个股机会迭出。而国产算力的突破拉动了国内设备以及耗材将是配置的重点。在科技领域，国内有望崛起一批具备全球竞争力的优质公司。

　　谢治宇表示，2025年四季度对海外算力、设备等领域进行了重点配置。仍维持部分港股优质创新药、互联网资产的配置，看好2026年的相应机会。未来将继续以较长周期持续跟踪公司核心竞争力变化趋势，持续挖掘技术变革加速带来的非线性增长以及细分子行业景气度反转的投资机会。